从规模膨胀到结构调优，19家民营银行“新十年”转向
21世纪经济报谈记者李览青 上海报谈
种好一棵树，最佳的时刻是十年前，其次是当今。
自2014年首批民营银行试点启动以来已有十年，站在新十年的起首，4月30日，19家民营银行一齐交出了2024年的“年度答卷”。
尽管从金融监管总局败露的贸易银行主要盘算来看，民营银行依然是寰宇净息差水平最高的一批机构，在2024年四季度全体净息差达到4.11%，远高于其他银行。但关于长久处于分化景象的民营银行来说，净息差收窄、钞票质料承压带来的挑战在2024年愈加越过，“双巨头”握续领跑，三家银行钞票欠债规模出现双降，其中新安银行的净息差已降至0.76%。
21世纪经济报谈记者梳理了19家民营银行2024年年报发现，行业呈现出三个特征：第一，行业已告别规模的快速增长，转向钞票欠债结构的退换优化，尽头是腰部机构安静发展欠债端的自营渠谈获客；第二，濒临大行向下“掐尖”、股份行与城商行进一步挤压信贷市集，头部民营银行启动寻找各异化发展旅途；第三，在中小金融机构风险化解的配景下，有两家银行已引入国资鼓舞，强化里面解决，并取得了显赫进展。
行业分化加重
在2024年，“分化”依然是19家民营银行的要津词。
凭证钞票规模分散，19家银行不错被分为千亿级、500亿以上、500亿以劣等三个级别，分别有5家、6家、8家银行。
钞票规模在千亿元以上的民营银行现时有五家，按规模从大到小排行轮换是微众银行、网商银行、苏商银行、众邦银行、新网银行，在2024年末的钞票总额分别为6517.76亿元、4710.35亿元、1375.54亿元、1235.31亿元、1036.29亿元。
值得暖热的是，微众银行与网商银行两家“巨头”的钞票总额达到11228.11亿元，逾越其余17家民营银行钞票总额之和10234.73亿元。
尽头是微众银行在2024年的钞票规模增速达到21.7%，增速位居19家民营银行之首，规模膨胀迅猛。增速排行第二的是江西裕民银行，2024年钞票规模同比加多21.40%达到208.03%，逾越新安银行，摘掉了“规模最小的民营银行”名号。增速排行第三的是苏商银行，在客岁钞票规模同比加多17.92%达到1375.54亿元，坐稳第三名宝座。
但有多家银行规模增速显赫放缓，致使出现负增长。
钞票规模降幅最大的是亿联银行，从2023年末的517.75亿元同比减少21.15%降至408.22亿元，掉下了“500亿”门槛；其次是三湘银行，同比减少10.46%至527.67亿元；再次是振兴银行，同比减少2.35%至288.83亿元。此外，新网银行2024年的规模增速仅0.68%，险些与2023年握平。
欠债端自营水平提高
继续拆解19家银行钞票欠债结构来看，规模增长显赫的银行多是欠债端发力，最主要的推手如故入款业务。
以微众银手脚例，该行2024年入款总额达到5066.7亿元，同比加多35.35%，初次逾越同期的贷款及垫款总额4359.76亿元。受此影响，该行2024年发生利息开销105.21亿元，同比加多9.69%，增幅显赫。
裕民银行在财报中指出，该行客户规模握续扩大，全行客户总和达748万户，较年头新增91万户，增幅14%；其中自营渠谈客户数143万户，较年头新增66万户，增幅85%，增速显赫。
苏商银行客岁收款总额同比加多18.55%达到930.66亿元，推高欠债总额同比加多18.16%至1297.00亿元。
振兴银行也提到，该行在2024年加强欠债业务管制，提高自营智商，证据期末该行自营入款规模已达到175.19亿元，占入款总额的比重达到80.99%，比重昭彰提高。
发力欠债端的另一面，是民营银行全体贷款业务的减弱，尽头是个东谈主贷款规模的减少。
亿联银行在2024年出现有贷款余额双降，且两个盘算的降幅在19家银行中均是最大。具体来说，贷款余额同比减少27.55%，入款余额同比减少21.43%，其中，2024年公司贷款同比减少45.80%至8.46亿元，个东谈主贷款同比减少28.58%至225.94亿元。
新网银行也在财报中提到，该行个东谈主贷款余额同比减少4.76%至2166.84亿元，其中最主要的是个东谈主破钞贷款同比减少5.53%到2027.75亿元。
拨备计提力度加大
钞票端难获增长，诚然多家民营银行通过退换入款营销节律幽静镌汰欠债业务老本，但多家民营银行客岁的净息差与利润水平出现下滑。
国度金融监督管制局败露的数据露馅，从2024年一季度到四季度各个证据期末，民营银行全体净息差水瓜分别为4.32%、4.21%、4.13%、4.11%逐季递减。
（数据来源：21世纪经济报谈记者凭证国度金融监督管制总局败露数据整理）
据企业预警通不透顶统计测算，2024年有9家民营银行净息差出现下滑，即使是微众银行净息差也从2023年的6.16%着落至5.23%。此外，安徽新安银行净息差水平已在2024年降至0.76%，低于1%；梅州客商银行从2023年的2.07%着落至1.89%，在公布该数据 银行中位列倒数第二。
在净息差下滑的情况下，19家民营银行中有10家净利润出现着落，头部机构也出现“增收不增利”的问题。
值得暖热的是，在客岁8月国新办的新闻发布会上，国度金融监督管制总局有关讲求东谈主曾指出，2024年上半年民营银行总体盈利，有几家民营银行净利润同比有所着落，主如若由于这些银行昭彰在2024年加大了拨备计提力度，径直影响了当期利润，导致净利润出现阶段性下滑。
21世纪经济报谈记者提防到，在年报中，多家银行新增了“拨备前利润”这一科目盘算，记者同期对未径直败露数据的银行鸠合信用减值准备等推算，在10家净利润同比下滑的银行中，有5家拨备前净利润同比加多。
“由于个体筹画贷款钞票质料无数承压，咱们主动提高了拨备袒护率，同期加大了对小微企业的纾困与扶握力度，是以表当今净利润盘算上有所减少，但骨子的功绩数据是有所加多的。”一位民营银行东谈主士向记者暗意。
记者了解到，由于各家银行败露的不良率口径有所各异，口径包括30天、60天、90天等，因此纵向的钞票质料盘算难以对比。不外与2023年不良证据横向比拟来看，10家民营银行不良率着落，其中众邦银行的不良率从2023年的1.73%降至2024年末的1.50%，降幅最大。
头部机构寻求新增量，尾部机构引入新鼓舞
民营银行濒临的问题，和城农商行等中小银行是相通的。
曾有华东某城商行东谈主士向记者暗意，频年来破钞信贷、小微信贷规模受到国有大行、寰宇性股份行下千里“掐尖”影响，市集幽静迷漫，因此机构需要找准我方的各异化定位。
事实上，民营银行在试点初期就提议，要探索革命“大存小贷”“个存小贷”“公存公贷”“特定区域存贷款”等四类各异化、特点化筹画形式，提高与细分市集金融需求的匹配进度，头部民营银行也确乎找到了我方的发力标的。
举例微众银行2024年在香港获批缔造微众科技有限公司，成为第一家缔造科技子公司的民营银行，并单独增设了海外发展部，寻求出海的业务增量。网商银行则是发力笼统金融做事，在2024年末入款、搭理等客户钞票管制规模（AUM）初次迈上万亿台阶，代销的第三方银行搭理居品规模位居行业第二。
此外，鼓舞具备资源天禀的民营银行也在探索我方的各异化发展标的。如三六零集团入股的金城银行就在财报中指出，要坚握“防风险调结构、作念科技拿中收”的筹画战略；位于民营经济活跃的长三角地区，无锡锡商银行则暗意，要握续打造特点化、各异化产业银行形式等。
关于尾部民营银行来说，引入所在国资鼓舞，成为强化公司解决发展的热切举措。
2024年8月，裕民银行成为首家引入国资大鼓舞的民营银行。南昌金融控股有限公司（下称“南昌金控”）受让正邦集团有限公司（下称“正邦集团”）握有的江西裕民银行6亿股股份。受让后，南昌金控统共握有江西裕民银行6亿股股份，握股比例为30%。
裕民银行已经是独逐个家莫得败露2023年年报的民营银行，但从客岁数据来看，该行营业收入同比增长27.22%达到4.72亿元，净利润也从4447.2万元同比加多2.76%到4570万元。
客岁11月，新安银行也迎来了国资大鼓舞。
合肥市国资委全资控股的合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（下称“合肥金控”），受让安徽省南翔贸易（集团）有限公司（下称“安徽南翔”）握有的新安银行6亿股股份取得监管批复，受让后，合肥金控统共握有安徽新安银行6亿股股份，握股比例为30%。
值得一提的是，客岁9月，“防风险强监管配景下民营银行发展的机遇与挑战”闭门计议会在广东省梅州市召开，19家民营银行均摊出高管代表参会。
该会议指出，频年来部分民营银行鼓舞自己筹画出现问题，进一步镌汰民营银行公信力和认同度。个别鼓舞股权被质押拍卖，加重民营银行里面解决压力，影响筹画的富厚性。同期，产业鼓舞与银行筹画管制独处性之间也存在一定矛盾，可能由于权责不匹配、具有融资需求等身分，出现鼓舞滋扰银行筹画的风险。
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包袱裁剪：王馨茹
